En 2024, PSA International retuvo el primer puesto en el ranking mundial de operadores globales de terminales (GTOs), alcanzando un throughput ajustado por participación de 67,3 millones de TEU, un 7,3% más que el año anterior, según el informe Global Container Terminal Operators Annual Review and Forecast elaborado por Drewry.
El grupo de los GTOs en su conjunto superó ligeramente al mercado, con un crecimiento medio del 7,7% anual y un volumen agregado de 456,4 millones de TEU. Esto elevó su cuota sobre el tráfico portuario mundial hasta el 49,2%, frente al 48,9% en 2023. El análisis refleja un contexto de fuerte recuperación de la actividad, tras años marcados por los efectos de la pandemia y la congestión portuaria.
Tras PSA International, el segundo lugar lo ocupó China Merchants Port con 61,2 millones de TEU (+8,4%), seguido por China COSCO Shipping con 54,2 millones (+0,9%). APM Terminals logró un incremento del 8,9%, hasta los 53,2 millones, consolidando el cuarto puesto. El grupo de los siete mayores operadores alcanzó conjuntamente 370,9 millones de TEU, equivalente al 40% del movimiento global.
Entre los crecimientos más significativos destacan China Merchants Port y APM Terminals, ambos con avances cercanos al 9%. Por el contrario, DP World mantuvo sus volúmenes estables en 44,3 millones, debido a su estrategia de monetización de activos emblemáticos como Jebel Ali, priorizando la diversificación hacia negocios logísticos y de transporte marítimo.
Ascenso de los operadores híbridos
Drewry subraya la consolidación de los denominados operadores híbridos, filiales de las grandes navieras que gestionan terminales bajo criterios comerciales similares a los independientes, pero con la ventaja de asegurar volúmenes gracias a la integración con sus flotas. Entre ellos destacan MSC Group (44,4 mteu, +5,2%) y CMA CGM, que ha incrementado su throughput en un 55% desde 2019, hasta sumar 13,1 millones adicionales.
En el caso de MSC, el crecimiento en los últimos cinco años asciende a 14,1 millones de TEU (+47%), lo que refleja una agresiva estrategia de adquisiciones y expansión geográfica. Hapag-Lloyd, con la reciente creación de Hanseatic Global Terminals, se suma a esta tendencia.
Perspectivas de capacidad y expansión
De cara a 2025, Drewry prevé un aumento de la capacidad de manipulación de contenedores del 4,8% (64 mteu), el mayor incremento anual desde la crisis financiera global. Este crecimiento responde a la ola de inversiones en ampliaciones y modernizaciones de terminales impulsada por la congestión post-pandemia.
Las fusiones y adquisiciones siguen siendo un motor central en la estrategia de los GTOs, pero los proyectos greenfield han recuperado protagonismo, especialmente en mercados emergentes. Catorce operadores mantienen planes de nuevas terminales, con CMA CGM, MSC, Adani y AD Ports liderando desarrollos que añadirán más de 3 millones de TEU cada uno antes de 2029.
Vietnam, Egipto, India y Marruecos figuran entre los destinos más atractivos para estos proyectos, mientras que en mercados maduros las inversiones se orientan principalmente a ampliaciones y modernizaciones. El aumento del tamaño de la flota mundial de portacontenedores y la incorporación de tecnologías avanzadas, como la automatización mediante grúas apiladoras automáticas y sistemas basados en inteligencia artificial, están configurando la próxima etapa de desarrollo del sector.